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Um malandro carioca é colocado em liberdade depois de longo tempo na prisão e dedica seus primeiros momentos a admirar as maravilhas do RJ....

Paulo Otávio é um malandro carioca que mantém uma estação de rádio clandestina, que utiliza para contar as histórias do cotidiano da cidade....

Afonso se aposenta e decide levar uma vida tranquila. A nova rotina lhe reserva o início de um inesperado amor por Isaura, sua vizinha de tantos...